新时代销售平台面向保险行业一线业务员打造移动展业工具，整合客户维护、业务办理、业绩统计、线上培训多项实用功能，线下拜访客户无需携带纸质资料，手机就能完成整套销售流程。软件内置云端存储通道，所有客户档案、业务单据实时同步，省去手动整理台账的时间，日常续保、保单查询、方案测算等需求都能一站式处理，适配外勤人员碎片化办公场景，降低线下跑网点的频次。

应用介绍

打开软件首页会展示业务看板，直观显示个人商机、当月业绩与待跟进客户提醒，核心功能分区清晰，新手简单摸索就能上手操作。客户管理板块支持录入文字、语音、照片记录沟通细节，系统自动标记客户生日、保单到期时间并推送提醒；投保环节搭载OCR识别，快速录入证件信息，线上生成计划书可直接转发客户。同时配套完整培训资料库，包含产品讲解、沟通话术素材，业务员空闲时随时翻看学习，兼顾拓客、成交、售后全流程需求。

应用特色

1、无纸化业务办理，线上完成投保、保全、理赔报案全部流程，不用往返线下网点。

2、多维客户档案记录，留存历次沟通记录，自动生成客户需求画像方便精准推荐产品。

3、自动统计每日拜访、签单数据，生成活动量报表，方便业务员复盘每日工作。

应用亮点

1、5秒快速生成专业投保计划书，排版规整，一键分享至微信等社交渠道给客户查看。

2、多终端数据互通，手机、平板登录同一账号，客户资料、业务记录实时云端同步。

3、内置海量展业素材，海报、科普图文、产品视频免费取用，节省自主制作物料时间。

应用优势

1、简化业务录入步骤，证件识别替代手动打字，大幅缩短单客投保操作耗时。

2、全周期售后工具齐全，续保提醒、保单真伪查验、保费试算功能全部免费开放。

3、轻量化页面设计，功能按需加载，日常打开调取客户资料、单据的响应速度稳定。

小编点评

新时代销售平台精准贴合保险外勤人员的工作痛点，把线下繁杂的纸质业务全部转移至移动端处理，实用性较强。客户管理、业绩统计两大核心模块逻辑清晰，自动提醒功能能有效减少遗漏客户维护的情况，自带的培训素材也能帮助新人快速熟悉业务。整体没有多余冗余功能，全部围绕展业、成交、售后搭建，长期使用能明显减少外勤人员往返网点、整理台账的时间，适合长期外出跑客户的销售从业者日常使用。